1. 우즈베키스탄의 감자 수입 구조(최근)
우즈베키스탄의 감자 수요는 연간 약 4만 톤인 반면, 국내 수확량은 3.2만~3.7만 톤에 달합니다. 이러한 수요 부족분은 50년 000만 톤 미만에서 2016년 약 XNUMX만 톤으로 급증한 수입량으로 메워졌습니다.
| 출간연도 | 예상 수입량 | 주요 공급업체(내림차순) |
|---|---|---|
| 2020 | 약 421톤 | 카자흐스탄, 이란, 파키스탄 |
| 2021 | 약 500톤 | Kazakhstan (~128 000 t), Iran (~127 000 t), Pakistan (~100 000 t) |
| 2022 | 약 450톤 | 파키스탄(~258t), 카자흐스탄(~000t), 키르기스스탄, 러시아 |
| 2023 | 약 520톤 | 카자흐스탄, 파키스탄, 키르기스스탄 |
| 2024 | 약 703톤 | Kazakhstan (~520 000 t), Pakistan (~111 000 t), Kyrgyzstan (~71 000 t) |
계절성
- 1월~5월: 현지 감자 재고가 부족합니다. 파키스탄의 신선한 겨울 작물이 수입 물량을 장악하면서 가격이 떨어집니다.
- 6월~8월: 현지 수확으로 수요를 충족하고 수입은 최소한으로 줄어듭니다.
- 9월~2월: 카자흐스탄의 가을 작물이 주요 외부 공급원이 되고, 물량이 다시 증가합니다.
러시아의 점유율은 몇 퍼센트를 넘지 못하고 계속 줄어들고 있습니다.
2. 경쟁 요소
| 요인 | 러시아 | 카자흐스탄 | 파키스탄 |
|---|---|---|---|
| 비용 및 가격 | 생산 비용이 높고, 운송 거리가 길며, 가격 경쟁력이 거의 없습니다. | 비용이 적당하고, 국경을 넘나드는 운송비가 저렴하며, 풍년 해에는 톤당 약 80달러를 제공합니다. | 가장 낮은 비용, 일부 지역에서는 두 가지 작물을 재배하며, 이는 시장을 침체시키고 가격 급등을 억제할 수 있습니다. |
| 계절성 | 가을 수확, 겨울에는 수출 잉여가 제한적입니다. | 가을 수확; 주요 수출 시기는 가을/겨울; 저장 공간을 확대하여 시즌을 봄까지 연장합니다. | 겨울/봄 수확; 우즈베키스탄의 2월~5월 적자에 적합. |
| 저장 잠재력 | 시설은 충분하지만 국내 시장을 우선으로 합니다. | 저장 용량이 빠르게 확장되어 일년 내내 수출이 가능합니다. | 제한된 냉장 보관으로 일반적으로 수확 직후에 배송됩니다. |
| 운송 | 카자흐스탄을 통과하는 긴 철도 노선. | 육로 국경과 바로 접함; 트럭/철도 운송 거리가 매우 짧음. | 아프가니스탄을 통과하는 1km 도로; 테르메스-카불-페샤와르 철도가 개통되면 비용이 감소합니다(목표 500년). |
| 무역 정책 | 특별한 특혜는 없다. 제재로 비용이 증가한다. | 지역적 유대관계가 긴밀하지만 임시방편으로 수출 금지 조치를 취하는 경우가 많다. | 우즈베키스탄과의 정치적, 무역적 화해가 확대되고 있으며, 관세 장벽은 최소화되어 있습니다. |
| 우즈베키스탄의 시장 역할 | 한계적(≤ 5%) | 현재 지배적임(74년에는 2024%까지 증가). | 주요 도전자; 성수기에는 50%를 초과했습니다. |
3. 외부 힘
- 제재와 지정학. 서방의 제재로 인해 러시아의 비용이 늘어나고 러시아의 관심이 국내로 옮겨가면서 수출 역량이 약화되었습니다.
- 기후 변동성. 가뭄으로 인해 카자흐스탄의 수확량이 줄어들어 파키스탄에서 공급할 여지가 생겼지만, 파키스탄에서 홍수가 발생하면 그 반대의 결과가 초래될 수 있습니다.
- 인프라 프로젝트. 계획된 테르메즈-카불-페샤와르 철도는 파키스탄-우즈베키스탄의 화물 운송 비용을 약 40%, 운송 기간을 XNUMX일 단축시켜 카자흐스탄의 물류적 우위를 약화시킬 수 있습니다.
- 우즈베키스탄의 자립 정책. 타슈켄트는 수확량 증가와 저온 저장 시설 확충을 통해 2027년까지 국내 수요를 충족하는 것을 목표로 합니다. 부분적인 성공이라도 모든 공급업체가 경쟁하는 수입 규모를 줄일 수 있을 것입니다.
4. XNUMX년 전망
- 러시아 제국. 그 점유율은 이미 무시할 수 있을 만큼 미미하며, 완전히 사라질 가능성이 높습니다(반등 가능성 < 10%).
- 파키스탄 대 카자흐스탄.
- 기본 사례(가장 가능성이 높음). 수입량은 연간 약 0.3만~0.5만 톤으로 유지되고 있습니다. 파키스탄은 겨울/봄철 틈새시장을 강화하며 전체 수입량의 30~50%를 점유하고 있으며, 카자흐스탄은 근접성과 저장 시설 투자 덕분에 40~60%를 점유하고 있습니다.
- 친파키스탄 시나리오(확률 30%) 새 철도가 예정대로 개통되고, 카자흐스탄은 한두 차례의 흉작에 직면하며, 파키스탄 수출업체들은 품질 관리를 강화합니다. 파키스탄의 점유율은 60년까지 2029%를 넘어서면서 카자흐스탄은 XNUMX위로 밀려납니다.
- 친카자흐스탄 시나리오(약 20%). 카자흐스탄의 풍작과 반복된 수출 금지 조치가 빠르게 해제되었지만, 아프가니스탄의 운송 차질로 파키스탄은 큰 타격을 입었습니다. 카자흐스탄은 시장의 70~80%를 점유하고 있습니다.
- 다른 플레이어. 키르기스스탄, 이란, 아프가니스탄은 확대되지만 2차 공급국으로 남을 것이다.
- 국내 생산 와일드카드. 우즈베키스탄이 자립 목표를 달성하면 수입이 급감할 수 있으며, 이로 인해 파키스탄과 카자흐스탄은 훨씬 더 작은 잔여 시장을 놓고 경쟁해야 할 수도 있습니다.
하단 라인 : 파키스탄 감자는 우즈베키스탄 시장에서 러시아 수출을 완전히 대체하고 카자흐스탄과 시장 점유율을 공유하며 공동 선두 자리를 굳건히 할 가능성이 매우 높습니다. 완전한 시장 장악도 가능하지만, 물류 개선과 카자흐스탄의 수확량 급등에 달려 있습니다. 더 가능성 있는 최종 상황은 파키스탄이 겨울-봄 시즌을, 카자흐스탄이 가을-겨울 시즌을 지배하는 양강 구도이며, 우즈베키스탄은 수확량 증가에 따라 전체 수입량을 점진적으로 줄이는 것입니다.
다음 데이터와 분석을 사용하여 준비되었습니다. 우즈베키스탄 국가 통계 위원회, EastFruit(2020~2025년 시장 보고서), Kun.uz, Daryo, Kursiv.kz 뉴스 보도, 우즈베키스탄과 카자흐스탄 농업부의 공식 발표, 테르메즈-카불-페샤와르 철도 프로젝트에 대한 언론 보도, 공개적으로 이용 가능한 FAO와 UN Comtrade 통계.
